Suivi de dossiers Suivi de dossiers

Notre équipe de soutien administratif s'assure que chaque dossier qui nous sont confiés soient traités avec rigueur, rapidité et professionnalisme. Que ce soit un dossier d'assurance ou d'investissement, nos conseillers peuvent avoir l'esprit tranquille dès que leurs dossiers sont entre nos mains.

Parmi les services offert

  • Ressources spécialisées dans le traitement complet des nouvelles affaires en assurance vie et prestations du vivant;
  • Centre d'appel pour le suivi des dossiers (CASA - Nouvelles affaires);
  • Traitement électronique des suivis de dossiers et envoi par courriel;
  • Communication étroite avec les tarificateurs des compagnies d'assurance afin d'obtenir les meilleures décisions;
  • Vérification de la conformité des dossiers en investissement en respectant les pratiques commerciales requises par l'Autorité des marchés financiers et le MFDA.