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Agent d'investissement

Trois-Rivières | Permanent | Temps plein
Nombre de postes à pourvoir : 1
Date d'entrée en fonction : Dès que possible

VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS PROFESSIONNELS SUIVANTS :

Collaborer aux activités opérationnelles du secteur de l’investissement.  Vous répondez à diverses demandes et suivis par courriel et par téléphone provenant des compagnies, des conseillers en sécurité financière, des fournisseurs et de nos centres financiers :

  • Agit comme personne-ressource pour toutes les demandes d’informations relatives aux fonds distincts/CPG/Rentes et fonds mutuels
  • Apporte un support administratif aux conseillers en répondant à diverses demandes d’informations
  • Gère des formulaires des sociétés de fonds dans le système interne
  • Mettre à jour et coordonner les informations pour finaliser le dossier
  • Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées
  • Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution
  • Saisi au système les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers
  • Effectue les suivis nécessaires aux dossiers
  • Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers

Profil recherché :

  • DEC en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente
  • Minimum 1 à 3 années d’expérience au niveau de l’investissement
  • Expérience en service à la clientèle
  • Bonne connaissance des logiciels de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook)
  • Maîtrise de la langue française, au niveau verbal et écrit
  • Connaissance avancée de la langue anglaise, au niveau verbal et écrit
  • Connaissances variées du domaine de l’assurance individuelle(atout)

Nous offrons une rémunération compétitive, des journées mobiles monnayables, un régime d’assurance collective et plus encore!

 

Formulaire de postulation

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