Jeune famille dans un pré
N° de certificat AMF : 206543

Steve Adam

Partenaire de Groupe Cloutier

Conseiller en sécurité financière
Représentant de courtier en épargne collective*

La sécurité financière est un défi de tous les jours pour vous, votre famille et votre entreprise.  J’accompagne des gens tels que vous dans l’atteinte de leurs buts.  Que vos objectifs soient connus ou totalement insoupçonnés, je me fais un devoir d’honorer chacun des mandats que vous me confiez avec professionnalisme et efficacité. Je suis convaincu d’être un actif important dans l’atteinte de votre sécurité financière.

Voici mes objectifs afin d’atteindre avec vous, une réussite financière :

  • Être un excellent vulgarisateur financier et établir un dialogue bi directionnel, authentique et renouvelé afin de bâtir une relation de confiance forte et durable.
  • Mettre en lumière les nombreux pièges sur votre parcours financier et démystifier les croyances tenaces.
  • Mettre à votre service toutes les connaissances que j’ai et que je continue d’acquérir afin de répondre au caractère unique de votre situation.
  • Recommander des professionnels de confiance au besoin ou travailler de concert avec vos propres professionnels déjà en place.
  • Continuer à aimer ce que je fais… le plus longtemps possible!

Et la mission que j’aimerais accomplir avec vous :

  • Analyser votre situation actuelle et unique.
  • Faire fructifier votre patrimoine en utilisant des stratégies qui vous ressemblent.
  • Le sécuriser et en maximiser le rendement fiscal.
  • Le transmettre à vos héritiers de la façon la plus rapide et efficace qui soit.

Je suis motivé à relever avec vous ce défi. 
 

*Inscrit auprès de Groupe Cloutier Investissements

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