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Agent(e) investissement

St-Hyacinthe | Permanent | Temps plein
Starting date : Dès que possible

Dans ce poste, vous serez responsable du soutien administratif à l’investissement.

SOUTIEN ADMINISTRATIF /GÉNÉRAL

  • Ouvre tout le courrier entrant et le distribue
  • Prépare tout le courrier sortant et l’achemine à l’équipe du courrier
  • Classe et un numérise des documents et formulaires

GESTION DES TRANSACTIONS

  • Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte
  • Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds
  • Vérifie la présence des signatures du titulaire et du conseiller
  • Reçoit, vérifie et traite les formulaires relatifs aux prêts
  • Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur
  • Crée les nouveaux comptes des clients sur le système Winfund et saisit les fiches clients
  • Effectue la saisie des transactions électroniques
  • Gère la messagerie XML/Windfund (changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.)
  • Met à jour les informations non financières des investisseurs (adresse, programme d’achats pré-autorisés « PAC », programme de retraits systématiques, « PRS », institution financière, etc.)

OPÉRATIONNEL

  • Effectue la conciliation des photocopies reçus avec les documents originaux
  • Traite les fichiers FundServ et procède à la conciliation
  • Agit comme support aux Agent(e)s d’investissement autant en fonds distincts / CPG / Rentes qu’en fonds mutuels à travers diverses tâches administratives qui peuvent lui être confiées périodiquement
  • Vérifie et prend les numéros de confirmation électronique des transactions effectuées par les Agent(e)s d’investissement
  • Effectue le suivi sur les transactions télécopiées aux compagnies de fonds afin de s’assurer de leur bonne exécution
  • Saisi au système W.Connect et Maestro les informations pertinentes aux transactions effectuées dans les centres financiers et dont nous recevons des copies au siège social
  • Effectue le suivi sur certaines demandes de transfert entre institutions (T2033 ou autres)
  • Effectue le suivi du courrier retourné auprès des conseillers
  • Traite les demandes de changement d’adresse des clients
  • Gère et commande les stocks de formulaires papier au siège social et répond aux commandes de formulaires reçues de la part des conseillers

Profil recherché :

  • DEC en administration, comptabilité, finance ou formation équivalente
  • Minimum 1 à 3 années d’expérience au niveau de l’investissement
  • Maitrise de la suite Ms-Office (Excel, Word, Outlook)
  • Maitrise du français (parlé/écrit)
  • Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise (parlé/écrit)

 

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