Relevant du Directeur principal - Opérations, le titulaire du poste est responsable des activitées reliées à l'administration et la gestion de la clientèle orpheline, non assignée ou sans représentant en assurance individuelle et en investissement. Il implante et applique des méthodes de travail afin d'assurer la continuité du service aux clients orphelins.
DÉVELOPPEMENT
Met en place des procédures visant à mieux gérer la clientèle orpheline, non-assignée ou sans représentant ainsi que l’identification des conseillers inactifs ou sans permis
Propose des méthodes de gestion visant à améliorer le traitement de la clientèle non- assignée
Met en place des outils de gestion pour suivre l’évolution de la clientèle non-assignée
Répertorie, comprend et agit selon les règles de chacun des fournisseurs quant à la gestion des polices orphelines et des représentants sans permis
CLIENTÈLE ORPHELINE ET NON-ASSIGNÉE
- Recueille l’ensemble des renseignements disponibles sur les polices orphelines
- Effectue la recherche de renseignements sur les polices dans les sites des compagnies ou en fait la demande
- Effectue l’entrée des données relatives à ces clients dans un système de gestion interne
- Prépare des listes de polices à être attribuées par région, centre financier ou autrement
- Assigne des conseillers identifiés aux clients orphelins
- Assure un suivi rigoureux avec les conseillers sur les résultats des assignations
- Suggère, au département des contrats, le transfert de blocs d’affaires à des représentants de concert avec les directeurs régionaux
CONSEILLERS INACTIFS
- Effectue l’inventaire des conseillers dont le permis est expiré
- Effectue l’inventaire des conseillers qui ont un permis en vigueur mais qui ne produisent plus ou très peu
- Demande aux compagnies d’assurance la liste des polices en vigueur pour chaque conseiller inactif
- Effectue l’analyse des blocs de polices en vigueur et identifie les occasions de développement des affaires et discute de chaque cas
- Détermine la valeur marchande des blocs de polices en vigueur, propose des achats et des ventes à des conseillers ayant un permis avec l’approbation
- Effectue le suivi des résultats et donne un compte rendu à la direction
CONSEILLERS AVEC PERMIS DONT LE CONTRAT EST ANNULÉ OU INACTIF AUPRÈS D'UN/DES ASSUREUR(S)
- Identifie les conseillers avec permis dont le contrat est annulé ou inactif auprès d’un/des assureur(s)
- Demande aux compagnies la liste des polices en vigueur pour chaque conseiller inactif
- Effectue l’analyse des blocs de polices en vigueur et identifie les occasions de développement des affaires
- Discute de chaque cas avec les directeurs régionaux ou le Vice-président aux ventes
AUTRES
- Se tient à jour sur les règles de chaque assureur concernant la gestion des polices orphelines et des représentants inactifs et sur les règles de l’industrie afin d’effectuer une gestion conforme aux attentes des autorités et des assureurs
- Tient à jour les dossiers des clients orphelins jusqu’à ce qu’un conseiller leur soit assigné
- Travaille en collaboration avec le département de rémunération et des contrats afin de maintenir à jour l’inventaire des clients orphelins
- Apporte des solutions et des recommandations sur les procédures et les méthodes de travail afin de faciliter et d’optimiser le travail
Dans ce poste, vous serez responsable de supporter principalement les conseillers à la vente dans leur recherche de solutions d’assurance vie pour leurs clients. Vos connaissances du domaine de l’assurance vie sont élevées et vous détenez une bonne connaissance des produits disponibles sur le marché.
SUPPORT À LA VENTE
- Répond aux demandes et questions des conseillers sur les produits d’assurance vie
- Réponds et prépare les demandes journalières d’illustrations des conseillers tout en les orientant vers le meilleur produit pour leurs clients
- Élabore des solutions novatrices adaptées aux besoins de clients des conseillers afin de les distinguer de la compétition
- Analyse des cas de clients afin de présenter une solution complète au conseiller, en proposant en ensemble de produits
- Recherche d’information pour le conseiller auprès des compagnies, dans les logiciels, internet, etc
- Oriente et prépare le conseiller sur les questions à poser à ses clients
- Effectue des appels proactifs réguliers auprès des conseillers
- Participe au développement des affaires du département en collaboration avec le directeur/trice du département
- Comprend les produits d’assurance par rapport au marché cible des conseillers
- Responsable de la mise à jour des logiciels sur l’ordinateur mis à disposition des conseillers
FORMATION
- Formation aux conseillers sur les différents produits et concepts en assurance vie
- Décèle les besoins et opportunités de formation
- Rencontre initiale des nouvelles recrues et survol des produits et concepts
- Formation des conseillers
- Se tient à jour des nouvelles technologies et les nouveaux produits/concepts reliés à son domaine
Profil recherché
- Permis de conseiller en sécurité financière
- 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans le domaine de l’assurance de personnes
- Excellente connaissance de l’assurance vie et des prestations du vivant
- Facilité dans l’utilisation des logiciels
- Maitrise de la suite Ms-Office (Word, Excel, Outlook)
- Maitrise du français (parlé/écrit)
- Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise(parlé/écrit) (un atout)
Nous vous offrons
- Une ambiance chaleureuse
- Un environnement de travail stimulant
- Dans une entreprise familiale, humaine et intègre
- Une formation complète
- Un horaire de jour sur semaine de 37 heures
- Un poste permanent
- Une rémunération compétitive
- Des journées mobiles
- Des mesures de conciliation travail-famille
- Un régime d’assurance collective
- Un comité social des plus actif
- Des possibilités d’avancement
- Et plus encore!